Vous guider en toute indépendance

Depuis plus de 15 ans, le cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, Mon CGP, accompagne ses clients dans les différentes étapes de leur vie patrimoniale

 

Initialement spécialisés dans les expatriés, notre clientèle s’est diversifiée pour toucher actuellement des personnes résidant sur l’ensemble de l’Hexagone : particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise, tout en continuant à développer la clientèle à l’international.

 

Le cabinet Mon CGP vous guide en toute indépendance

 

La Gestion de Patrimoine exige de très bonnes connaissances à la fois juridiques, financières, fiscales, comptables. En plus, celui qui l’exerce doit avoir de solides bases dans le domaine de l’immobilier, de la retraite, d'opérations bancaires et très souvent avoir des compétences en droit international.

Ainsi, la Gestion de Patrimoine ne peut pas se résumer à une simple opération de défiscalisation ou de placements financiers.

Elle est au carrefour de plusieurs professions et, de ce fait, elle est elle-même pluridisciplinaire.

 

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) se doit, pour exercer pleinement son activité, de connaître tous ces domaines.

Néanmoins, aussi professionnel soit-il, un CGP ne reste pas moins un généraliste qui doit être capable de reconnaître ses propres limites de ses connaissances et être prêt à travailler en équipe avec des spécialistes tels que des fiscalistes, des notaires, des experts-comptables, entre autres.

 

Fort de son expérience, le cabinet Mon CGP vous accompagne de manière ponctuelle ou permanente dans différents domaines de la Gestion de Patrimoine (GP) :

• • Problématiques financières
  • Acquisitions immobilières
  • Droit Civil (Droit de la famille)
  • Conseil en fiscalité (nationale et internationale)

 

Que vous soyez un particulier (salarié, retraité) ou un professionnel (Chef d’entreprise, exerçant une profession libérale) Mon CGP vous éclaire de manière objective afin d’optimiser votre patrimoine personnel ou professionnel, qu’il soit financier ou immobilier.

Toute notre équipe est dédiée à répondre aux besoins de nos clients.

La mission que nous nous sommes fixé à Mon CGP :

Dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, nous nous engageons à guider tous ceux qui nous sollicitent au mieux de leurs intérêts, veiller à rendre notre démarche accessible, nos solutions cohérentes entre elles et leurs résultats a minima au niveau des attentes de nos clients.

 

Notre travail doit se faire en valorisant les compétences et qualités de chacun de nos collaborateurs, les encourageant à se former continuellement et développer de nouvelles compétences susceptibles de leur servir tout au long de leur vie professionnelle.

 

Les valeurs qui nous meuvent au niveau professionnel :

• • Ecoute :

Parce que l’écoute est la base pour comprendre vos besoins, vos contraintes, elle est l’un des piliers de notre action.

• • Professionnalisme :

Au-delà de nos connaissances et notre expertise, le professionnalisme englobe toutes les actions qui définissent notre travail et les résultats qui en découlent.

• • Disponibilité :

Nos clients ont des emplois du temps spécifiques, contraignants. Nous leur offrons la possibilité de nous joindre à leur convenance. C’est l’une des valeurs ajoutées de notre service.

• • Adaptabilité :

Dans un environnement sans cesse changeant, l'adaptabilité est une valeur essentielle non seulement vis-à-vis de nos clients, mais aussi de leurs investissements.

• • Enthousiasme :

Nous aimons notre travail et il est indispensable d’avoir cette énergie au sein de nos équipes. Par-dessus tout, nous aimons aider les personnes dans des domaines que nous connaissons. Cet enthousiasme est l’une des clés de la réussite dans nos échanges afin d’atteindre les objectifs de nos clients.