Optimisation des placements actuels

Vous voilà à la tête d’un patrimoine important et vous n’avez pas le temps nécessaire pour bien le gérer. Ceci arrive très régulièrement aux Chefs d’entreprises ou aux cadres dirigeants de grands groupes ou même à des personnes ayant hérité d’une forte somme d’argent ou de plusieurs biens.

 

La question qui se pose alors est de savoir : Comment bien gérer son patrimoine ? Il n’existe pas une seule réponse. En fait, cela va dépendre de plusieurs facteurs :

• • Votre âge
  • Vos perspectives professionnelles
  • Si vous avez des enfants
  • De votre sensibilité au risque
  • De vos objectifs en général

 

Chez Mon CGP nous sommes à votre écoute afin de vous apporter les réponses qui donneront satisfaction à vos questionnements.

 

Ainsi, si vous avez un produit financier (assurance vie ou compte titres par exemple) et que vous souhaitez avoir un suivi régulier par un expert en la matière, nos équipes sont là pour vous accompagner.

 

En fonction de votre profil et de vos objectifs, nous vous guiderons afin d’atteindre la destination souhaitée en évitant de prendre des risques excessifs. Ou bien, si pour une partie de votre patrimoine, vous recherchez la performance sur des marchés exposés, nous saurons vous éclairer afin que vous soyez conscient des risques que vous êtes susceptible de prendre.

 

De même, vous avez une ou plusieurs SCI et vous ne savez pas comment vous en servir pour optimiser le patrimoine au sein de ces sociétés ou comment faire participer vos enfants ou vos proches ? Pas de souci ! Après avoir pris connaissance de votre situation personnelle et de vos projets, nous serons en mesure de vous préconiser les solutions juridiques qui s’offrent à vous.

 

Notre intervention s’adaptera à vos besoins.

Si vous ne voulez qu’un simple conseil ou au contraire, si vous recherchez un service intégral avec un accompagnement régulier par un professionnel, nous saurons nous adapter.

Ainsi, nous serons en mesure de vous accompagner pour négocier avec votre banquier, ou échanger avec votre notaire ou encore vous suivre dans l’ensemble des affaires patrimoniales. 

Vous aurez alors un seul interlocuteur capable de vous conseiller dans toutes vos procédures en lien avec votre patrimoine, sa protection et son optimisation.

 

Il se peut que vous soyez en province ou à l’étranger.

Grâce aux moyens de communication actuels, nous pourrons communiquer aussi souvent que vous le souhaiterez et vous pourrez signer des engagements contractuels de manière dématérialisée.

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